头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。<br />　　1 从天而降的四勇士<br />　　Four Warriors Come Out of the Sky<br />　　2 马斯塔星之迷<br />　　The Mystery of Planet Master<br />　　3 第二代擎天柱诞生<br />　　Birth of Double Convoy!<br />　　4 卡式作战<br />　　Operation:Cassette<br />　　5 比斯特星人暴动<br />　　Rebellion on Planet Beast<br />　　6 恶魔陨石袭来<br />　　Approach of the Demon Meteorite<br />　　7 四百万年的遮掩现象之迷<br />　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery<br />　　8 恐怖的六个影子<br />　　Terror of the Six Shadows<br />　　9 危机笼罩斯比顿星球,上<br />　　Cybertron is in Grave Danger(1)<br />　　10 危机笼罩斯比顿星球,下<br />　　Cybertron is in Grave Danger(2)<br />　　11 萨克巨人的阴影<br />　　Scorponok, the Shadow Emperor<br />　　12 火山之迷<br />　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts<br />　　13 萨克巨人与巨无霸福特<br />　　Head On, Fortress Maximus<br />　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机<br />　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger<br />　　15 火星爆炸！萨克巨人出现<br />　　Explosion on Mars! Megazarak Appears<br />　　16 归来的钢铁巨人<br />　　The Return of the Immortal Emperor<br />　　17 行星桑德拉的呼救<br />　　SOS from Planet Sandra<br />　　18 世界上最宝贵的东西<br />　　The Most Important Thing in the World<br />　　19 蜂巢星上的决斗<br />　　Battle to the Death on the Beehive Planet<br />　　20 伪装星球攻防战<br />　　Tide-turning Battle on the False Planet<br />　　21 揭穿萨克巨人的弱点<br />　　Find Megazarak's Weak Spot<br />　　22 友谊的力量<br />　　Head Formation of Friendship<br />　　23 宇宙海盗船的秘密<br />　　Mystery of the Space Pirate Ship<br />　　24 马格拉斯(通天晓)之死<br />　　The Death of Ultra Magnus<br />　　25 消失在冰山的破坏大帝<br />　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg<br />　　26 恐怖大帝的惨败<br />　　I Risk My Life for Earth<br />　　27 新的目标马斯塔星球<br />　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)<br />　　28 先锋战士<br />　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)<br />　　29 危机—马斯塔剑<br />　　The Master Sword is in Danger<br />　　30 撒克盾攻防战<br />　　The Zarak Shield Turns the Tide<br />　　31 狂派歼灭战<br />　　Operation: Destroy the Destrons<br />　　32 我的朋友六面兽<br />　　My Friend Sixshot!<br />　　33 星形线上的决斗<br />　　Duel on the Asteroid<br />　　34 最后的地球大决战(上)<br />　　The Final Showdown on Earth(1)<br />　　35 最后的地球大决战(下)<br />　　The Final Showdown on Earth(2)